第三四章无奈
周生镇定了许久，才发觉成生在床上，他吃惊的说：“昨晚没有喝醉，怎么混乱到这个地步？”于是呼唤家里人。家里人点起灯火照他，很清晰的他就是成生。周生以前有很多胡髭，他用手自己捋了一下，只觉稀疏的样子没有几根。取过镜子自己照看，惊讶的说：“成生在这里，我到哪里去了？”随后忽然明白，知道成生这是在用幻术招唤他归隐。他想要到内室去，他弟弟因为他的容貌异常，禁止他不让他再向前了。周生也没有办法自我介绍。就命仆人准备马匹他要去寻找成生。
过了几天，进了劳山。他的马跑得快，仆人不能赶上。就停在树下面休息，看见道士打扮的人来来去去十分多。里面一个道士看着周生，周生于是向他打听成生。道士笑着说：“听过他的名字了，好像是在上清宫。”说完，径自走了。
周生目送他离开，看见他在一箭之外的地方，又和一个人说话，也没说几句就走了。和那道士说话的人慢慢走近，原来是一起在文社里的书生。他看见周生就十分惊愕的说：“好几年不见，我还以为你在名山学道呢，现还是游戏人间呀！”周生说了这件事的怪异。
书生惊讶的说：“我刚才遇见了他，还以为是你呢。他刚离去没有多少时间，或许也还没走远。”
周生非常惊异，说：“真怪啊！怎么我自己的面目我对面看见了都不认识？”这时仆人寻找到了他，他急忙骑马追赶成生，竟然没有发现踪迹。只见一望辽阔，向前还是回去他难以决定。自己想来已经无家可归了，于是决定要彻底追寻成生。只是山路奇险不能再骑马了，于是他把马交给仆人回去，自己遥遥的前往。远远看见一个小童独自坐着，周生靠近问他里程，并告诉他来的原故。小童自己说是成生的弟子，带他背着包袱干粮，引导他一起走。晚上星星出来了才吃饭并露天睡觉休息着，颠簸的走了很远。过了三天才到，但又不是世间所谓的上清宫。当时是十月中旬了，只见山花落满路上，不像初冬的样子。
小童进去通报客人来了，成生马上就出来了，这才认清是自己的形貌。成生拉着他的手进去，摆放酒菜和他说话。只见稀有颜色的禽鸟，驯顺的不怕人，声音就象是笙簧等乐器发出来的，不时飞来停在座上鸣叫，周生心里感到非常奇异。只是尘世的念头很急切，他无意于在这里停留。地上有两个蒲团，成生拉着他一起坐下。到了二更以后，只听万籁俱寂，周生忽然好像是眨眼打盹的时间，觉得身子和成生调换了位置。他感到怀疑，就自己捋着下巴，只觉自己想了很久的胡髭就像从前一样在那里。天已经亮了，他慨然想要回去。
成生执意挽留他，过了三天，才说：“请你稍微睡下休息，明早送你起行。”周生才闭上眼，只听成生呼唤他说：“行装都准备好了。”周生于是起身跟他走。
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